近有篇《長江證券 研報(bào)》題為“供給側(cè)改革戰(zhàn)火重燃對水泥會(huì)有什么影響，薦3股”的評論文章，文章有點(diǎn)兒應(yīng)了俗話所說，旁觀者清。

  文章問“水泥目前真的在去產(chǎn)能嗎？”答：目前水泥并沒有真正意義供給側(cè)改革。2016年行業(yè)供給端最重要變化不是去產(chǎn)能，而是協(xié)同去產(chǎn)量，使得企業(yè)在產(chǎn)能過剩+需求穩(wěn)定背景下獲取較高收益，從而掩蓋了產(chǎn)能過剩這一核心矛盾，只是將其階段性掩飾而非化解。

  “十三五”第一年過去了，按《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》所制訂的“十三五”時(shí)期建材工業(yè)主要發(fā)展目標(biāo)中結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，水泥熟料產(chǎn)能要壓減10%，年均2%。旁觀者稱，2016年行業(yè)供給端最重要變化不是去產(chǎn)能，而是協(xié)同去產(chǎn)量。此言不假，在某大水泥集團(tuán)2017年工作會(huì)議上可見一斑。該集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)回顧與總結(jié)了集團(tuán)2016年生產(chǎn)經(jīng)營工作情況，安排部署了2017年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作的目標(biāo)、任務(wù)和具體措施，之中，“充滿”了“行業(yè)協(xié)同”，并譽(yù)之為“大旗”。

  2016年集團(tuán)取得的業(yè)績主要表現(xiàn)有五個(gè)方面，其中，三是扛起“行業(yè)協(xié)同”大旗。集團(tuán)勇于擔(dān)當(dāng)率先扛起行業(yè)協(xié)同的大旗，2016年共召開省級、跨省級行業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)議22次，區(qū)域性、地方性協(xié)調(diào)會(huì)議數(shù)百次。

  在總結(jié)2016年工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)，從動(dòng)力、保證、根本和基礎(chǔ)四個(gè)方面著手。其中稱，深化市場協(xié)同是保證。

  針對2017年重點(diǎn)工作時(shí)，集團(tuán)從五個(gè)方面做出安排部署，其中稱，三是加強(qiáng)集團(tuán)營銷中心建設(shè)、持之以恒抓協(xié)同。

  集團(tuán)2017年經(jīng)營發(fā)展指導(dǎo)方針為“四抓六控三持續(xù)”，經(jīng)營管理抓四化，第一抓即為，市場協(xié)同常態(tài)化。

  國家有關(guān)法律規(guī)定，禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成壟斷協(xié)議。壟斷協(xié)議是指排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。有關(guān)法規(guī)進(jìn)一步明確，認(rèn)定其他協(xié)同行為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列因素：（一）經(jīng)營者的價(jià)格行為具有一致性；（二）經(jīng)營者進(jìn)行過意思聯(lián)絡(luò)。認(rèn)定協(xié)同行為還應(yīng)考慮市場結(jié)構(gòu)和市場變化等情況。年內(nèi)開了數(shù)十上百次行業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)議，這已遠(yuǎn)不至“意思聯(lián)絡(luò)”了耶！

  去產(chǎn)能與去產(chǎn)量雖只有一字之差，內(nèi)涵卻差了十萬八千里。

  按理，本應(yīng)在“十三五”開局之年，踏踏實(shí)實(shí)在水泥熟料產(chǎn)能“去掉”上應(yīng)有所進(jìn)展，或良好開局，畢竟五年要去掉10%產(chǎn)能，任務(wù)艱巨。而實(shí)際卻在產(chǎn)量的去掉上做足了功課。這用什么詞來形象概括這一現(xiàn)象好呢？似用“養(yǎng)著”有點(diǎn)合適，這是在養(yǎng)產(chǎn)能。

  旁觀者還稱，去產(chǎn)量在市場皆大歡喜背后是落后產(chǎn)能搭便車，如果行業(yè)沒有在未來2-3年需求平穩(wěn)期真正去產(chǎn)能，那么隨著需求趨勢下行，具備規(guī)模優(yōu)勢但不具備顯著成本優(yōu)勢國資大企業(yè)將再次面臨窘境。落后產(chǎn)能搭便車，搭上了便車不就是養(yǎng)著唄！

  不過有值得敬佩的，在工信部批復(fù)壓減水泥過剩產(chǎn)能加快行業(yè)脫困轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)的吉林省，按工信部批復(fù)要求，吉林省應(yīng)力爭到2018年底，壓減熟料產(chǎn)能800萬噸。近見到報(bào)道，在1月15日開幕吉林省第十二屆人大六次會(huì)議上，對2017年的政府工作，代省長劉國中表示，堅(jiān)定不移去產(chǎn)能，支持亞泰水泥等企業(yè)減量重組，壓減水泥熟料產(chǎn)能500萬噸。說句實(shí)在話，能點(diǎn)明壓減的是水泥熟料的勇氣已令人可嘉，提出了明確的壓減水泥熟料目標(biāo)更是令人欽佩。

  只去產(chǎn)量的實(shí)質(zhì)是養(yǎng)產(chǎn)能，希望在2017年不再出現(xiàn)旁觀者發(fā)問“水泥真的在去產(chǎn)能嗎”這樣難堪的問題。