豪瑞公司與拉法基集團(tuán)完成合并取名“拉法基豪瑞”
世界建材行業(yè)最大并購案——拉法基、豪瑞并購在一系列資產(chǎn)處置、及競爭委員會(huì)的審核,并購案終于落下帷幕。2015年7月11日,華新水泥接公司第一大股東Holchin B.V.的通知,稱其實(shí)際控制人豪瑞公司(Holcim Ltd)在完成公開要約以及向拉法基集團(tuán)股東發(fā)行豪瑞公司新的股票之后,為完成合并所需要的所有條件均已滿足,豪瑞公司與拉法基集團(tuán)之間的全球合并宣告完成,新的拉法基豪瑞公司的股票將自2015年7月14日起在瑞士證券交易所和歐洲證券交易所進(jìn)行交易。
拉法基豪瑞并購歷程:
2014-04-04:拉法基證實(shí)與豪瑞正在就重組事件進(jìn)一步討論
拉法基和豪瑞堅(jiān)信,鑒于其投資組合的互補(bǔ)性強(qiáng)以及兩家公司文化接近,兩家公司的合并將為客戶、員工及股東帶來顯著效益。此次協(xié)商符合公平原則,公平原則建立在兩家公司各自優(yōu)勢及特性的基礎(chǔ)之上。迄今為止未有任何協(xié)議達(dá)成,且不能保證兩公司此次協(xié)商能夠?qū)е伦罱K協(xié)議產(chǎn)生。有任何重大進(jìn)展拉法基將即時(shí)向大眾公布。
2014-4-7:拉法基公告稱并購結(jié)束后新公司將命名為LafargeHolcim
拉法基豪瑞共同發(fā)布公告稱公平將誕生建筑材料工業(yè)最大的集團(tuán)——拉豪。公告稱拉豪將以前所未有的廣泛產(chǎn)品和服務(wù)來滿足建材行業(yè)不斷變化的需求和城鎮(zhèn)化帶來的挑戰(zhàn)。交易結(jié)構(gòu)為公開發(fā)行,有豪瑞公司存檔,對拉法基公司的所有流通股按照1:1的比例進(jìn)行并購。拉豪的銷售總額將達(dá)到390億瑞士法郎,折合320億歐元,息稅折舊前利潤將達(dá)到80億瑞士法郎,約合65億歐元。通過不斷加強(qiáng)協(xié)同合作,三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績超過17億瑞士法郎,約合14億歐元,第一年實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的1/3.同時(shí),公告公布了Wolfgang Reitzle將任拉豪的主席,Bruno Lafont任CEO和董事會(huì)成員,董事會(huì)成員7個(gè)來自拉法基、7個(gè)來自豪瑞。公告稱合并案將于2015年上半年結(jié)束。
2014-7-7:豪瑞與拉法基公布了一份擬處置資產(chǎn)列表作為其合并計(jì)劃的一部分
列表包括雙方在歐洲的澳大利亞、法國、德國、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞和英國的資產(chǎn),以及其他國家,包括加拿大、毛里求斯、菲律賓和巴西的資產(chǎn)。
2014-8-4:豪瑞與拉法基公布了巴西待處置資產(chǎn)細(xì)節(jié)
由于巴西是未來的拉豪集團(tuán)的重要市場,公司將繼續(xù)致力于為該國客戶提供水泥、骨料和預(yù)拌混凝土服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。待處置資產(chǎn)包擴(kuò):拉法基Matozinhos水泥廠、Avcos Jazida水泥廠,豪瑞Cantagalo水泥廠,拉法基Arcos Cidade水泥粉磨站,拉法基Santa Luzia水泥粉磨站,以及豪瑞Pouso Alegre攪拌站。
2014-10-28:豪瑞拉法基正式向歐盟委員會(huì)提交合并通知
拉法基與豪瑞正式向歐盟委員會(huì)提交合并通知,以便獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。加上這個(gè)通知,豪瑞與拉法基已經(jīng)完成向世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的所有必要通知。在于歐盟委員會(huì)討論期間,拉法基豪瑞之前提出的資產(chǎn)處置列表中歐洲國家的部分做了小幅修改,與2014年7月7日公布的清單相比兩家公司增加了:保留拉法基澳大利亞的Mannersdorf水泥廠,剝離豪瑞在斯洛伐克的資產(chǎn)。其他國家的資產(chǎn)狀況維持7月7日清單保持不變,唯一發(fā)生變化的是菲律賓的資產(chǎn)處置,在平行監(jiān)管下,豪瑞和拉法基正在與接手菲律賓剝離資產(chǎn)的潛在買家進(jìn)行商談。
2014-12-15:歐盟委員會(huì)發(fā)放拉豪合并“通行證”
拉法基豪瑞獲得歐盟委員會(huì)對于合并案的“通行證”。在歐盟委員會(huì)的預(yù)通知期及討論的第一階段之后,除了法國的一些細(xì)微變化,豪瑞和拉法基已經(jīng)完成其歐洲資產(chǎn)的剝離。變化將在10月給出相應(yīng)解釋。
2014-12-23:豪瑞拉法基為合并公司選擇執(zhí)行委員會(huì)
2014年4月7日拉法基豪瑞宣布合并,合并結(jié)束時(shí)間為2015年上半年。如今,豪瑞拉法基的合并案進(jìn)入了另一個(gè)重要階段,公司確定了未來的執(zhí)行委員會(huì)。未來的CEO Bruno Lafont將帶領(lǐng)10個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員組成的團(tuán)隊(duì)--所有團(tuán)隊(duì)成員已經(jīng)參與到合并進(jìn)程--直到完成合并。一旦合并完成,該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的成員將由未來的董事會(huì)主席Wolfgang Reitzle正式任命為合并后的公司執(zhí)行委員會(huì)成員。該項(xiàng)目組成員包括:財(cái)務(wù)--Thomas Aebischer,目前負(fù)責(zé)豪瑞的財(cái)務(wù);整合、組織及人力資源--Jean-Jacques Gauthier,目前負(fù)責(zé)拉法基的財(cái)務(wù);歐洲地區(qū)--Roland K?hler,目前負(fù)責(zé)豪瑞歐洲大區(qū);亞太地區(qū)--Ian Thackwray,目前負(fù)責(zé)豪瑞東亞和太平洋地區(qū)及豪瑞的貿(mào)易;非洲中東部-- Eric Olsen,目前負(fù)責(zé)拉法基運(yùn)營;北美地區(qū)--Alain Bourguignon,此前負(fù)責(zé)豪瑞北美和英國的管理;拉丁美洲--Sa?d Sebbar,目前負(fù)責(zé)拉法基摩洛哥區(qū)域的運(yùn)營;成本管控--Urs Bleisch,目前負(fù)責(zé)豪瑞公司職能管理;成長與創(chuàng)新--Gérard Kuperfarb,目前負(fù)責(zé)拉法基創(chuàng)新領(lǐng)域。
2015-2-2:CRH以65億歐元的代價(jià)接手豪瑞拉法基資產(chǎn)出售
作為合并案的一部分,拉法基豪瑞宣布他們與CRH就部分資產(chǎn)出售進(jìn)入排他性談判。資產(chǎn)包括兩個(gè)公司在歐洲、加拿大、巴西、菲律賓的資產(chǎn),兩個(gè)公司出售的資產(chǎn)合計(jì)預(yù)計(jì)將在2014年產(chǎn)生52億歐元的銷售額,息稅前利潤將達(dá)到7.44億歐元。65歐元的代價(jià)足以證明這部分資產(chǎn)的高品質(zhì)。
2015-3-3:拉法基簽署協(xié)議,在與豪瑞完成合并的前提下收購拉法基瑞安水泥的45%股權(quán)
拉法基簽署協(xié)議,在完成與豪瑞的合并的前提下收購瑞安建業(yè)持有的拉法基瑞安水泥的45%股權(quán),代價(jià)為25.53億港元。拉法基瑞安水泥產(chǎn)能總計(jì)3200萬噸,分布在中國西南地區(qū):云南、四川、貴州和重慶。拉法基瑞安水泥將因此成為拉豪的全資子公司。而此交易還需通過瑞安建業(yè)股東的同意。
2015-3-16:拉豪合并項(xiàng)目生變
拉法基宣布2015年3月15日收到豪瑞董事會(huì)主席的一封來信,信中表示豪瑞董事會(huì)對于2014年7月7日拉法基和豪瑞董事會(huì)通過的合并案不再執(zhí)行,并指出平等合并的財(cái)務(wù)條款和治理結(jié)構(gòu)為癥結(jié)所在。拉法基董事會(huì)仍致力于合并項(xiàng)目的執(zhí)行,董事會(huì)表示愿意就最近市場情況探討價(jià)值對等條款修訂的可能性,但不會(huì)接受現(xiàn)有協(xié)議條款的其他修訂。
2015-3-20:拉豪合并項(xiàng)目換股比例及董事會(huì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
豪瑞與拉法基董事會(huì)宣布對兩個(gè)公司合并項(xiàng)目達(dá)成新的一致意見,雙方同意新的換股比例:9份豪瑞股份換取10份拉法基股份。Wolfgang Reitzle和Bruno Lafont將成為未來拉好集團(tuán)董事會(huì)的非執(zhí)行聯(lián)合主席,兩個(gè)聯(lián)合主席將緊密合作力爭合并取得成功,Beat Hess將成為未來董事會(huì)副主席。拉法基和豪瑞一致同意,新公司將以現(xiàn)有每20股對應(yīng)拉豪1股的比例作為交割后的特別股利,但這一決定的前提是要得到股東的同意。雙方一些主要股東已經(jīng)確認(rèn)他們對于新的合并條款予以支持。
2015-4-1:豪瑞拉法基收到印度競爭當(dāng)局關(guān)于合并的“通行證”
拉法基豪瑞的合并方案得到了印度競爭委員會(huì)的同意。印度西部拉法基的一個(gè)水泥廠和一個(gè)粉磨站(總產(chǎn)能接近500萬噸/年)的資產(chǎn)剝離得到印度競爭委員會(huì)的同意。印度是未來拉豪集團(tuán)的一個(gè)重要市場,公司將提供水泥-骨料-預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的組合投資。合并后的公司在印度將有6800萬噸水泥產(chǎn)能。公告稱合并項(xiàng)目將于2015年7月完成,旨在打造行業(yè)內(nèi)最為平衡和多元化的投資組合,業(yè)務(wù)分部90個(gè)國家,將為投資者床在最卓越的價(jià)值。
2015-4-9:Eric Olsen被任命為未來拉豪CEO
在公平合并的框架下,由拉法基集團(tuán)董事長兼首?