國泰君安：水泥市場需求開始恢復(fù)
2010年第一次水泥提價比以往時候來的更早了一些，2009年4月才開始逐步提價，考慮到今年春節(jié)晚更超預(yù)期。今年本次價格上漲主要是為減輕前期煤炭價格上漲帶來的成本壓力，另外市場需求已經(jīng)開始恢復(fù)，因此價格上調(diào)比較理想。
過去2個月股價反映政策調(diào)控地產(chǎn)和通脹、信貸收縮壓制投資預(yù)期，4月年報期焦點將逐步轉(zhuǎn)移到業(yè)績上，水泥行業(yè)將逐步反映好信息：如3至5月水泥提價、4月建材下鄉(xiāng)政策、淘汰落后細(xì)則出臺、一季度良好業(yè)績、5月京津冀和新疆振興規(guī)劃等。
行業(yè)首配冀東水泥。淘汰落后主題推薦冀東、塔牌。建材下鄉(xiāng)主題推薦江西水泥、塔牌。旺季和一季度業(yè)績推薦海螺水泥、塔牌。新疆主題推薦天山和青松。適度關(guān)注亞泰、華新、祁連山、賽馬機會。
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